光伏組件的輔材
全球新增光伏裝機保持持續(xù)較快增長,預計 2022 年和 2023 年全球新增光伏裝機 分別為 250GW 和 350GW,對應 CAGR 超過 40%,全球新增光伏裝機將保持持續(xù)較快增 長,這主要得益于政策的支持和成本的下降。從海外來看,包括美國、德國在內(nèi)的多個國 家都公布了“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略,而俄烏戰(zhàn)爭也加速了多個國家對于能源獨立的追求,光伏發(fā)電成為其中最重要的選項;從國內(nèi)來看,“雙碳”戰(zhàn)略的發(fā)展積極推動,風光基地項目逐步批準落地,工商業(yè)分布式光伏和戶用光伏積極推進并逐漸成為國內(nèi)新增光伏裝機的主 力,我們預計 2022 年國內(nèi)新增光伏裝機有望超 80GW,同比增長超過 40%。在此情況下, 光伏各環(huán)節(jié)輔材的需求也將有明顯的增長,甚至出現(xiàn)供不應求的情況。在全球新增裝機保持增長的同時,裝機的多樣化為產(chǎn)業(yè)鏈帶來了更為深刻的影響,其 中包括了分布式光伏、光儲市場和 BIPV 市場等,尤其是戶用分布式光伏。而需求的多樣 化也對光伏產(chǎn)品提出了更高的要求。 在全球新增光伏裝機中,分布式光伏裝機的占比持續(xù)提升,2021 年全球新增分布式 光伏裝機約 77GW,中國光伏協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,2021 年國內(nèi) 新增光伏裝機約 54GW,同比增長 12.5%,其中分布式光伏裝機 29.28GW,同比增長 53.4%。 分布式光伏占據(jù)了國內(nèi)新增光伏裝機的半壁江山,而在分布式光伏裝機中,戶用光伏裝機 為 21.6GW,同比增長 39.4%?,F(xiàn)階段硅料為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中供應最為緊張的環(huán)節(jié),近兩年硅料供給的瓶頸決定了下游硅片、電池及組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)能難以得到充分利用。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計,2020-2021 年底全球光伏組件的產(chǎn)能達到 320/465GW,而實際產(chǎn)量僅為 164/221GW,2022 年以來組件排產(chǎn)亦持續(xù)受到壓制。展望 2023 年,隨著硅料產(chǎn)出的放量,組件排產(chǎn)有望隨之大幅上行。
光伏板材分為大芯板,指接板,飾面板,九厘板,石膏板,密度板,三聚氫氨板,桑拿板等。龍骨吊頂用的材料,分為木龍骨和輕鋼龍骨。木龍骨又叫木方,比較常用的有30*50MM,一般用于石膏板吊頂,塑鋼板吊頂。邊框就是光伏組件的外側框架,在封裝后填充硅膠密封,起到固定和邊緣保護的作用。目前通用的光伏組件邊框為鋁制邊框,其在各類組件的成本占比均僅次于電池,是成本最高的非硅輔材。鋁邊框的技術含量很低,成本占比高純粹是因為其大宗商品的定價模式,下游生產(chǎn)商的議價能力非常低,鋁邊框產(chǎn)品定價和鋁錠基本保持同步,成本壓縮空間只能在加工費里找。又因生產(chǎn)門檻低,鋁制邊框的供應商較多,競爭十分激烈,市場已經(jīng)充分議價,進一步壓縮成本的空間很小。光伏玻璃一般用作光伏組件的封裝面板,直接與外界環(huán)境接觸,其耐候性、強度、透光率等指標對光伏組件的壽命和長期發(fā)電效率起核心作用。目前光伏玻璃有三種主要產(chǎn)品形態(tài):超白壓花玻璃、超白加工浮法玻璃,以及透明導電氧化物鍍膜(TCO)玻璃。硅片光伏組件主要使用超白壓花玻璃或超白加工浮法玻璃,一方面可以對太陽能電池起到保護作用,增加光伏組件的使用壽命。另一方面,超白壓花玻璃及超白加工浮法玻璃的含鐵量相對較低,透光率更高,能夠提高組件發(fā)電效率。尺寸增大主要是受上游影響。由于硅片尺寸的逐漸增長,作為封裝面板的玻璃板也必須同步增大,方能滿足上游需求。但當前行業(yè)內(nèi)能夠生產(chǎn)大尺寸玻璃的企業(yè)不多,這導致了一定程度的供需錯配,助推了玻璃價格上漲。未來如何盡快調(diào)整產(chǎn)能,是對生產(chǎn)企業(yè)的挑戰(zhàn)。減薄則一是降本需求,二也與光伏組件設計有關。目前,部分雙面組件采取的是正反面均用玻璃封裝的雙玻璃路線,正反雙面均使用2.5/2.0mm厚度玻璃,而非傳統(tǒng)的3.2mm。這既是為了設備整體減重,也是出于成本考慮??紤]到雙面組件滲透率的持續(xù)增長,未來光伏玻璃減薄也將持續(xù)。封裝膠膜材質一般為有機高分子樹脂,其直接與組件內(nèi)部的電池片接觸,覆蓋電池片上下兩面,對電池片起抗水汽、抗紫外等保護作用。目前市場上有三種主流膠膜,分別為透明EVA(聚乙烯-聚醋酸乙烯酯共聚物的簡稱)膠膜、白色EVA膠膜以及POE(聚烯烴)膠膜。水泥:是家庭裝修必不可少的建筑材料,主要用于瓷磚粘貼,地面抹灰找平,墻體砌筑等。家裝最常用的水泥為32.5號硅酸鹽水泥。砂子:配合水泥制成水泥砂漿,墻體砌筑、粘貼瓷磚和地面找平用。防水材料家裝主要使用防水劑,剛性防水灰漿、柔性防水灰漿這三種。砂漿防水劑可用于填縫,非地熱地面和墻面使用,防水砂漿厚度至少要達到2CM。水暖管件:目前家裝中做水路主要采用兩種管材,PPR和鋁塑管。PPR管采用熱熔連接方式,鋁塑管采用銅件對接,還要保證墻地面內(nèi)無接頭。